影片故事取材于南京大屠杀期间日军真实罪证影像。一群生活在南京的百姓躲在吉祥照相馆中避难，为了尽可能的多活一日，他们被迫帮助日军摄影师冲洗底片，却意外冲印出了能证明日军屠城的罪证照片。他们原本只想在大屠杀中保命活下去，面对日军在南京城内的暴行，他们决定让这些底片留存下去……
明朝时期，为清扫倭寇，鲁奇学士研发火龙弹，不想因内奸所致引来灭门之祸。鲁奇的妻女丧命，身断一臂，万念俱灰之际被戏班所救。鲁奇将残缺手臂改造成暗器机括，在险象环生中终报仇雪恨铲除内奸，与爱人隐于世林。
本片讲述了一对父子之间朦胧迷离的感情。阿列克谢（阿里克谢·尼穆斯霍夫 Aleksei Nejmyshev 饰）的父亲（安德烈·薛提宁 Andrei Shchetinin 饰）是一个退伍军人，父子二人相依为命，父亲离不开儿子，儿子也非常依赖父亲。因为父亲的关系，阿列克 谢也进入了军校，他的父亲经常到军校探视他。某日，阿列克谢的女朋友来到军校向他提出分手，原因似乎就是她难以接受他们父子俩过于亲密的关系。阿列克谢常常做噩梦，醒来后他问母亲在哪里，父亲却无言以对。父亲表示，外地有一份更加高薪的工作等着他，但是父子二人谁也离不开谁。 他们是父子，有些时候他们像兄弟，有些时候他们像情人。但是他们心里都清楚，终有一天他们会分开，父子俩该何去何从……
